2015年3月3日 星期二

[國際公關]進軍印尼電子商務不可不知的五件事



跨境電商成為台灣電子商務熱門話題,由於我今年起工作上也需要幫助更多台灣的網路新創業者進入東南亞或跨國市場,因此分享一篇TechInAisa上新加坡物流業者SingPost的印尼電子商務報告給大家。

2014年,印尼有7480萬的網路用戶,並預計2016年前以每年20%高速成長至1億280萬人。這歸功於中產階級購買力的崛起,以及行動電信公司的競爭促使手機和費率大幅下降。以下便是你想進軍印尼電商市場必須知道的五件事。

一、印尼人喜歡用社群媒體賣東西

SingPost報告指出,2014年1月到3月間,雅加達的Twitter用戶貼文數佔了106億Twitter總貼文數的2.4%,是全世界各城市的冠軍。然而,印尼人最愛用的社群媒體還是Facebook,有6900萬活躍用戶。2014年9月為主,印尼有3000萬LINE用戶。值得注意的是,2014年印尼將近27%的電子商務交易額,發生在社群媒體上。

社群媒體的使用,為這種消費性產品或生意帶來了巨大的機會,當地的新創公司如LakuBgtOnigi,便是在社群平台上協助企業銷售商品,他們的崛起正代表著社群商務蓬勃發展。

二、印尼網購消費者喜歡用社群軟體或論壇購物

2013年,印尼有460萬網購消費者,2014則成長至590萬人,SingPost預測到2016年會達到870萬人。20%的印尼網購族群喜歡傳統的購物網站,如LazadaZalora;但是約26.4%喜歡在Facebook或Instagram購物,26.6%喜歡網路論壇或分類網站,如KaskusOLX;令人訝異的,最多數的印尼線上消費者喜歡在即時通訊軟體上購物,如Blackberry Messenger或LINE 
(印尼最受歡迎的行動通訊軟體不是LINE、不是WhatsApp,而是Blackberry Messenger!!!!)。

根據麥肯錫顧問公司的報告,印尼人對於新產品和科技是風險趨避且大多是晚期採用者(late-adopter),因此論壇或社群網站的出現,讓賣家和顧客得以互動,並在購買前直接向真人(而非文字Q&A或系統化流程)詢問問題。
印尼網購品項,最熱門的是服飾,61.7%的印尼線上消費者2前一年購買過,花費最多的金額依序是服飾、行動裝置、旅行用品、筆電和配件。

三、70%網站消費者來自雅加達以外地區
2013年,印尼零售業的消費達3,634.2億美元,其中只有180億美元在線上發生;2014年,零售業消費的4,112.9億美元中,電子商務消費大幅躍升至260億美元。SingPost報告預測2016年前,印尼人將會花費5,430.7億美元在零售業,其中電商將有449億美元。

雖然目前大部分的印尼電子商務成長來自於雅加達,但是包括樂天和Zalora都在2014年表示,70%的印尼訂單來自於郊區及偏鄉。許多郊區缺乏購物商場,代表著龐大未被照顧到的商機,等著網購公司去開拓!

四、印尼網購市場的大咖
在2013年,亞馬遜是印尼最大的B2C購物網站,雖然沒有在當地設點,也沒當地貨幣計價及物流支援,但是他的商品還是深受當地消費者歡迎。但是,SingPost指出,2014年Lazada印尼(Rocket Internet投資的購物網)躍升成為第一名,原因是該網站從過去的消費3C商品定位,轉向了生活日用品定位,當然,Lazada的印尼文行銷活動也扮演了成功的關鍵角色。

日本的樂天集團,也在當地推出Rakuten Belanja Online購物網,在當地設有據點,在地化的策略也很對印尼人的味。

2014年5月為止,印尼最大的論壇網站Kaskus有680註冊用戶,每天發出4000則新討論串,每月瀏覽數達7億5千萬頁,2500萬不重複到訪數,每位訪客平均每日停留在Kaskus 29分鐘。Kaskus是印尼最大的電商社群,也是印尼第三大的當地網站,主要競爭者為OLX論壇(前身是TokoBagus)。

C2C網站Tokopedia據稱有1000萬每月用戶,2014年網購者平均每個月在上面交易了200萬件商品。因此也吸引了軟體銀行和紅衫資本去年底投資了1億美金

五、最大的痛點:支付和物流
SingPost報告指出,電子商務網站進入印尼市場最大的挑戰就是,市場的新品牌如何說服消費者他們的商店是值得信賴的。印尼人至今對於線上付款仍舊裹足不前。最新的數據顯示,銀行轉帳還是最常見的網購交易支付方式,其次是貨到付款,最後才是信用卡。只有不到5%的印尼人口擁有信用卡,而且信用卡交易佔不到網購交易的10%。

一些當地的業者推出了電子支付的工具,包括 DokuVeritransiPaymu 及Indomog
日益嚴重的交通問題和成長的網路滲透率,讓更多消費者在網路上購物。但是,幅員廣告的印尼及交通問題,也讓物流問題成為印尼網購的重要議題,當地市場需要更棒的物流服務,也帶動國際及區域物流業者在印尼的進一步投資。

出處:TechInAsia,圖片Wikipedia

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